Proposition Commerciale — Mise à jour
Suite à notre échange du 23 décembreApplication d'Automatisation
Administrative pour CGP
Simplifiez la vie de vos commerciaux : génération automatique de documents réglementaires, intégration DocuSign, et conformité AMF garantie.
Pack Validé
MVP complet + Dashboard conformité + App mobile (PWA)
Intégration DocuSign • Multi-assureurs • Conformité AMF
Livraison en 6 semaines • Démarrage 19 janvier 2026
À propos de Diagonall
Expertise IA au service de votre transformation digitale
Diagonall est née de la rencontre entre un entrepreneur de l'éducation, qui a formé plus de 4 000 personnes aux métiers de la tech, et un data scientist senior spécialisé en intelligence artificielle.
En tant qu'entité du groupe WOLD (European Digital Group), nous bénéficions d'un écosystème d'excellence digitale avec plus de 1 800 clients et 2 300 talents répartis dans 12 pays.
Notre conviction : L'intelligence artificielle peut (et doit) transformer les entreprises de manière concrète, mesurable et durable.
Contexte & Enjeux
Les défis de l'administratif dans le métier de CGP
Votre situation
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos commerciaux passent un temps considérable sur des tâches administratives : complétion de documents réglementaires, signatures, conformité AMF. Chaque signature de contrat implique de nombreux documents qui varient selon l'assureur, la banque et le profil client.
Avec l'arrivée d'un responsable conformité en janvier 2026, c'est le moment idéal de structurer et automatiser ces processus.
1. Documents chronophages
Chaque signature de contrat nécessite de remplir manuellement de nombreux documents réglementaires. Un processus répétitif et source d'erreurs.
2. Multi-prestataires complexe
Les documents varient selon l'assureur et la banque choisie. Gérer différents templates manuellement devient rapidement ingérable.
3. Profils clients variés
Profil prudent, équilibré, dynamique... L'allocation des placements modifie les documents. Adapter manuellement chaque dossier prend du temps.
4. Conformité AMF
Les régulations de l'AMF exigent une rigueur absolue. Le moindre oubli ou erreur peut avoir des conséquences importantes.
5. Dispersion des documents
Les documents signés sont dispersés, parfois perdus. Pas de vision centralisée par client ni de suivi structuré.
6. DocuSign non optimisé
Les documents signés sur DocuSign sont supprimés au bout d'un certain temps (politique éco-responsabilité). Risque de perte de documents importants.
La Solution Complète
MVP + Dashboard Conformité + App Mobile (PWA) — 8 fonctionnalités clés
Formulaire Intelligent
Interface intuitive pour vos commerciaux. Saisie unique des informations client qui alimente automatiquement tous les documents.
- Informations client (identité, patrimoine)
- Profil investisseur (prudent/équilibré/dynamique)
- Allocation des placements
- Choix de l'assureur/banque
Templates Multi-Prestataires
Chaque assureur et banque a ses propres documents. Notre système gère automatiquement les différents formats.
- 3 à 5 prestataires configurés au démarrage
- Templates adaptés à chaque profil
- Variables dynamiques (nom, montants, %)
- Ajout de nouveaux prestataires facilité
Génération Automatique
Un clic et tous les documents du dossier sont générés, pré-remplis avec les informations saisies.
- Documents conformes AMF
- Aucune ressaisie manuelle
- Vérification automatique des champs
- Aperçu avant envoi
Intégration DocuSign
Envoi automatique des documents à signer. Le client reçoit un lien DocuSign personnalisé.
- Envoi en un clic
- Suivi du statut de signature
- Relances automatiques (optionnel)
- Signature multi-documents
Récupération Automatique
Les documents signés sont automatiquement récupérés depuis DocuSign et stockés dans l'application.
- Webhook temps réel
- Stockage sécurisé
- Plus de risque de perte
- Archivage conforme
Espace Dossiers Clients
Tous les documents d'un client regroupés au même endroit. Vision complète et historique.
- Un dossier par client
- Historique complet
- Recherche rapide
- Export si besoin
Dashboard Conformité Inclus
Tableau de bord dédié au responsable conformité pour un suivi réglementaire en temps réel.
- Vue d'ensemble des dossiers en cours
- Alertes sur documents manquants
- Suivi des échéances AMF
- Exports pour audits
Application Mobile (PWA) Inclus
Progressive Web App installable directement depuis le navigateur. Fonctionne comme une vraie app sans passer par les stores.
- Compatible iOS et Android
- Installation en 2 clics (icône sur l'écran d'accueil)
- Fonctionne hors connexion
- Mises à jour instantanées (pas de validation stores)
Planning du Projet
Livraison complète en 6 semaines
Architecture & Interface
Mise en place de l'infrastructure, base de données clients, et développement de l'interface utilisateur responsive (web + mobile PWA).
Formulaires & Templates
Développement du formulaire intelligent et configuration des templates pour 3-5 assureurs/banques. Logique de variables dynamiques.
Intégration DocuSign
Connexion API DocuSign, envoi automatique des documents, configuration des webhooks pour récupération des documents signés.
Dashboard Conformité
Développement du tableau de bord réglementaire pour le responsable conformité. Alertes, suivi des échéances AMF.
Application Mobile (PWA)
Finalisation de l'application mobile PWA installable sur iOS/Android. Tests de synchronisation et mode hors-ligne.
Tests & Livraison
Tests avec vos équipes, ajustements, formation à l'utilisation, et mise en production. Documentation incluse.
📅 Date de démarrage retenue
Semaine du 19 janvier 2026
Livraison prévue : 28 février 2026
Votre Pack Validé
Suite à notre échange du 23 décembre 2025
✅ Pack Complet Retenu
🎁 Remise exceptionnelle : -26% (4 500€ économisés vs 17 500€ HT catalogue) • Livraison en 6 semaines
Ce qui est inclus dans votre pack :
- Application web - Interface moderne et intuitive pour les commerciaux
- Formulaire intelligent - Saisie structurée des informations client
- 3-5 prestataires - Templates configurés pour vos assureurs/banques principaux
- Templates dynamiques - Adaptation automatique selon profil client
- Stockage dossiers - Base de données clients sécurisée
- Intégration DocuSign - Envoi automatique pour signature électronique
- Récupération documents - Webhook pour archivage automatique des documents signés
- 🆕 Dashboard Conformité - Tableau de bord de suivi réglementaire pour le responsable conformité
- 🆕 Application Mobile (PWA) - Version installable iOS + Android, sans passer par les stores
- Formation - Session de prise en main avec vos équipes
- Documentation - Guide utilisateur complet
Options Évolutives (Phase 2)
Après livraison, vous pourrez enrichir l'application selon vos besoins :
| Option | Description | Tarif |
|---|---|---|
| Templates additionnels | +5 assureurs/banques supplémentaires | 1 500€ HT |
| Intégration CRM | Connexion avec votre CRM existant (Salesforce, HubSpot, etc.) | 2 000€ HT |
| Dashboard conformité INCLUS | Tableau de bord de suivi réglementaire pour le responsable conformité | ✓ Inclus |
| Multi-utilisateurs | Gestion des droits, équipes, et supervision | 1 500€ HT |
| Reporting | Statistiques d'utilisation et exports avancés | 1 000€ HT |
| App mobile (PWA) INCLUS | Application installable sur iOS + Android (sans passer par les stores) | ✓ Inclus |
Modalités de Paiement
Garanties
Garantie logicielle : 3 mois
- Corrections de bugs incluses pendant les 3 mois suivant la livraison
- Support technique par email (réponse sous 48h ouvrées)
- Ajustements mineurs de configuration
Propriété intellectuelle
- Le code source devient votre propriété exclusive à la livraison finale
- Transfert total des droits de propriété intellectuelle
- Liberté totale d'hébergement et de maintenance par vos soins
Confidentialité
- Engagement de confidentialité mutuel signé avant démarrage
- Données clients traitées selon réglementation RGPD
- Destruction sécurisée des données de test après livraison
📋 Ce dont nous avons besoin pour démarrer
À nous transmettre avant le 15 janvier 2026
📄 Documents types
- Exemples de documents réglementaires à remplir
- Un dossier client complet (anonymisé) pour comprendre la logique
- Liste des champs variables par document
🏦 Prestataires prioritaires
- Liste des 3 à 5 assureurs/banques à configurer en priorité
- Templates spécifiques de chaque prestataire
🔑 Accès techniques
- Accès à votre compte DocuSign (ou création d'un compte dédié)
- Identifiants API DocuSign (sandbox pour les tests)
👥 Points de contact
- Référent projet côté BCI (pour les validations)
- Contact du responsable conformité (pour le dashboard)
- 1-2 commerciaux testeurs (pour les retours terrain)
Prochaines Étapes
Pour un démarrage le 19 janvier 2026
1. Signature & Acompte
Signature du devis et versement de l'acompte (5 200€ HT) pour bloquer le créneau du 19 janvier.
2. Envoi des documents
Transmission des documents types, dossier client exemple, et accès DocuSign avant le 15 janvier.
3. Kick-off — 19 janvier
Réunion de lancement pour valider les templates, les prestataires prioritaires, et les points de contact.
4. Livraison — 28 février
Application complète livrée, formation des équipes, et mise en production.
On démarre le 19 janvier ?
Envoyez-nous vos documents types et on cale le kick-off ensemble.
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